Im China der unruhigen 1920er Jahre ist der Bandit Pocky Zhang der König der Eisenbahnräuber. Als er eines Tages einen Trickbetrüger gefangen nimmt, erzählt ihm dieser von einer verlockenden Gelegenheit auf den ganz großen Reibach. In der nahe gelegenen Hauptstadt ist der Posten des Gouverneurs vakant, und Zhang könnte in diese Rolle schlüpfen (was eigentlich der Betrüger vor hatte). Vor Ort jedoch ergibt sich ein unerwartetes Problem: Die Stadt wird bereits regiert, und zwar von einem kaum minder skrupellosen Gangsterboss.

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